Песня Алексея Макаревича - Мудила с Нижнего Тагила, где текст и музыка написаны самим Макаревичем. В песне звучат голоса Инны Макаревич и Ильи Настасия, а также играют на гитаре, басе и аккордеоне. Текст песни описывает утро героя, который просыпается с лесбиянкой и пытается понять, почему он вел себя как мудила с Нижнего Тагила. В конце песни Макаревич передает привет всем мудилам Нижнего Тагила.